Definir segurança da categoria

Pré-requisitos

A segurança das categorias deve estar configurada corretamente, pois ela influencia a segurança dos registros de clientes.

Siga os passos a seguir para aprender a definir a segurança da categoria:

1. Acesse o menu Configuração > Cliente > Categoria (CT005).

2. Selecione uma categoria existente.

3. Clique no botão Ícone de editar .

4. Acesse a aba Segurança da categoria.

5. Na barra de ferramentas, clique no botão Ícone de incluir .

6. Na tela que será aberta, no campo Tipo de acesso, selecione o tipo de acesso dos envolvidos na segurança da categoria.

Equipe	Membros de uma equipe cadastrada.
Unidade organizacional	Usuários de determinada unidade de negócio ou área da organização.
Área/Função	Usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica.
Função	Usuários que exercem determinada função na organização.
Usuário	Um usuário específico.
Todos	Todos os usuários que têm acesso ao SoftExpert Cliente.

7. No campo Perfil de permissão, selecione o perfil com as ações que os usuários poderão exercer.

Incluir	Os usuários poderão fazer inclusões de dados relacionados a essa categoria.
Alterar	Os usuários poderão fazer alterações de dados relacionados a essa categoria.
Excluir	Os usuários poderão fazer exclusão de dados relacionados a essa categoria.
Dados de segurança	Os usuários terão permissão para editar os dados da segurança relacionados a essa categoria.
Listar	Os usuários terão permissão para visualizar a categoria das hierarquias do sistema.
Visualizar	Os usuários poderão visualizar os dados relacionados a essa categoria.

8. Pesquise e selecione os usuários definidos para as regras de segurança.

9. Para finalizar a configuração, clique no botão Salvar e sair.

Com a segurança da categoria definida, podemos criar um novo cliente. Consulte o artigo Cadastrar cliente e veja como realizar esta operação.